خلاصه داستان : اتفاقات این فیلم کارتونی در امریکای لاتین در جریان است و از 4 بخش تشکیل شده است که Donald Duck در 2 بخش آن و Goofy در یک بخش آن حضور دارد، در این فیلم انیمیشنی شخصیت Jose Carioca که یک طوطی سیگاری برزیلی است، برای اولین بار نمایش داده می شود. این انیمیشن محبوب ترین انیمیشن در میان مردم آمریکای لاتین می باشد و نامزد دریافت 3 جایزه اسکار بوده است.

Live-action segments show members of the Disney staff touring South America and recording their impressions in sketches. These segue into four animated sections: "Lake Titicaca" depicts tourist Donald Duck's troubles with a stubborn llama; "Pedro" tells of a little mail plane's adventures flying over the treacherous Andes; "El Gaucho Goofy" transplants an American cowboy into the Argentine pampas; and in "Aquarela do Brasil," Jose Carioca shows Donald the sights and sounds of Rio de Janiero.